销售业务操作流程

销售业务流程图

该流程图清晰地展示了公司标准的销售到收款（Order-to-Cash）操作流程。整个过程始于销售部根据客户需求创建销售订单，随后订单流转至仓库部进行出库出库。货物发出后，相关单据交由财务部处理，财务部负责生成并审核销售发票。最后，流程进入出纳环节，由出纳根据已审核的发票核对应收账款并记录客户付款，标志着整个销售周期的结束。

1. 销售

模块： 销售订单

打开销售订单列表，点击"创建销售订单"，核对相应信息，保存，提交。

如果有税，可以选择模板，自动带出税明细

其它更进一步的信息，也可以选填

操作步骤：

1. 打开销售订单列表
2. 点击"创建销售订单"按钮
3. 填写客户信息
4. 选择销售商品
5. 输入销售数量和单价
6. 核对销售金额
7. 点击"保存"按钮
8. 点击"提交"按钮完成销售订单创建

注意事项：

• 确保客户信息准确无误
• 核对商品规格和数量
• 确认销售价格合理
• 提交前仔细检查所有信息

2. 仓库

模块： 销售出库

找到销售订单，上标注有待出货量，打开，自动过滤有待出库的销售订单。

打开销售订单，点击"新建销售出库"，创建销售出库单，保存，提交。

操作步骤：

1. 打开销售出库列表或从销售订单创建
2. 核对出库商品信息（商品名称、规格、数量等）
3. 确认出库数量与销售订单数量一致
4. 检查出库仓库和库位信息
5. 点击"保存"按钮
6. 点击"提交"按钮完成销售出库

注意事项：

• 确保出库商品与销售订单商品一致
• 核对出库数量准确无误
• 确认出库仓库和库位正确
• 提交前仔细核对所有出库信息

3. 财务

模块： 销售发票

找到销售订单，上标注有待开票量，打开，自动过滤有未开票的销售订单。

打开销售订单，点击"新建销售发票"，创建销售发票，保存，提交。

操作步骤：

1. 打开销售发票列表或从销售订单创建
2. 点击"新建销售发票"按钮
3. 选择对应的销售出库单
4. 核对发票信息（发票号码、开票日期、税率等）
5. 确认发票金额与出库金额一致
6. 点击"保存"按钮
7. 点击"提交"按钮完成销售发票录入

注意事项：

• 确保发票信息与销售出库单信息一致
• 核对发票金额、税率等关键信息
• 确认发票号码和开票日期准确
• 提交前仔细检查所有发票信息

4. 出纳

模块： 收款 (付款分录)

找到销售发票，上标注有未收款，打开，自动过滤有未收款的销售发票。

打开销售发票，点击"新建付款"按钮创建收款分录。

创建收款，核对过帐日期、收款方式、收款账户、金额等信息。

另外要输入交易参考号（如银行流水号）。

也可以打开会计凭证，查看凭证信息

操作步骤：

1. 打开付款分录列表或从销售发票创建
2. 点击"新建付款"按钮
3. 选择收款客户
4. 选择对应的销售发票
5. 确认收款金额与发票金额一致
6. 选择收款银行账户
7. 填写收款日期
8. 输入银行流水号等参考信息
9. 点击"保存"按钮
10. 点击"提交"按钮完成收款

注意事项：

• 确保收款金额与销售发票金额一致
• 核对客户信息准确
• 确认收款银行账户正确
• 提交前仔细核对所有收款信息